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瑞信升六博企股評級至跑贏大市料12月港澳重新通關賭收增長勁
小博 • 2021-11-26 19:36 • 港澳台 • 閱讀1056
瑞信升六博企股評級至跑贏大市料12月港澳重新通關賭收增長勁
瑞信上調六博企股評級至「跑贏大市」。
六大博企股近期股价呈上升趋势，今天(25日)继续造好升幅介乎1.33%至6.58%，当中美高梅中国(2282)升最多，收报$6.32；部分濠赌股已将9月中旬公布修改博彩法的下跌裂口补回。此外，澳门励骏(1680)今天也飙升18.18%，收报$0.78。券商瑞信发表研究报告指，由于监管力度较预期轻，濠赌股的风险回报转向正面，而港澳重新通关也为目前的赌收提供显著上行的空间，估计12月赌收增长更为强劲。
瑞信認為，澳門博彩法諮詢總結報告最早將於12月中旬發布，另料香港與澳門可能於12月起重新通關，都為博彩業帶來與以往不同的催化劑，估計12月的賭收將更為強勁。目前濠賭股估值不高，假設濠賭股回復至疫情前水平，該行預期2023及2024年底分別將有33%及20%的複合回報。
該行又指，預期貴賓廳市場將有所萎縮，但隨著放寬旅行限制，料2022財年下半年將大規模復甦。該行預期，至2023年貴賓廳賭收將回復至2019年水平的52%，屆時中場將回復至2019年的95%水平。
該行將2023財年整個博彩業的EBITDA預測上調11%至26%，目標價升介乎34%至117%，並上調金沙中國(1928)、澳博控股(880)、永利澳門(1128)、銀河娛樂(27)、新濠博亞娛樂、新濠國際(200)及美高梅中國至「跑贏大市」評級，當中首選金沙。
瑞信對濠賭股最新評級及目標價如下:
股份/ 評級/ 目標價(港元)
銀河娛樂(27) / 中性→跑贏大市/ 42.2元→62元
澳博控股(880) / 中性→跑贏大市/ 5元→9.4元
金沙中國(1928) / 中性→跑贏大市/ 14.9元→31元
新濠國際(200) / 跑輸大市→跑贏大市/ 8.4元→15元
美高梅中國(2282) / 跑輸大市→跑贏大市/ 4.6元→8.5元
永利澳門(1128) / 跑輸大市→跑贏大市/ 5.3元→11.5元
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